قصّة حب بين شاب عربي وفتاة يهودية تدور أحداثها في إسرائيل. تعرض القصّة الصراعات الداخليّة التي يعيشها شاب عربي يتنكّر ليهودي كي لا يبدو شاذا قي صفوف اليهود الذين يعيش في ظهرانيهم، وكي يحظى بقبول الفتاة التي يعشقها. يقوم هذا الشاب بالكشف عن هويته الحقيقية أمام فتاته لكن الأمر لا يحل مشاكله البتّة، وعليه يجد نفسه مجبرا على السلوك في طريق مغايرة.